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Sky Deutschland gibt Kapitalerhöhung bekannt
13.09.2010
Ad hoc
Unterföhring (aktiencheck.de AG) - Der Vorstand der Sky Deutschland AG (ISIN DE000SKYD000 / WKN SKYD00) hat heute den Bezugspreis für eine neue Sky Aktie auf 1,05 EUR festgelegt. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen wird die News Corporation die Kapitalerhöhung zu diesem Preis bis zu einer Beteiligung von 49,90 Prozent am Grundkapital der Sky Deutschland AG nach Durchführung der Kapitalerhöhung absichern.
Abhängig von der Anzahl der bezogenen oder anderweitig platzierten Aktien erhöht sich das Grundkapital um bis zu 269.580.929 EUR von 539.161.858 EUR auf maximal 808.742.787 EUR. Die neuen Aktien haben einen nominalen Wert von 1,00 EUR pro Aktie.
Das Bezugsangebot ist der erste Teil der von Sky Deutschland geplanten Finanzierungsmaßnahmen, die am 2. August 2010 veröffentlicht wurden. Zusätzlich zu dem Bezugsangebot plant Sky Deutschland durch die Ausgabe einer Wandelanleihe an und/oder der Bereitstellung eines Gesellschafterdarlehens von News Adelaide Holdings B.V. oder einen von der News Corporation bestimmten Dritten, neues Kapital zu generieren. News Adelaide Holdings B.V., eine 100-prozentige indirekte Tochtergesellschaft der News Corporation, die derzeit 45,42 Prozent des Grundkapitals der Sky Deutschland AG hält, sichert die geplanten Finanzierungsmaßnahmen in Höhe von 340 Mio. EUR für Sky Deutschland ab. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen ist vereinbart, dass News Adelaide Holdings B.V. so viele Bezugsrechte ausüben und/oder neue Aktien zum Bezugspreis zeichnen wird, die nicht von anderen Aktionären oder Dritten gezeichnet wurden, so dass ihr Anteil am Grundkapital der Sky Deutschland AG nach Durchführung der Kapitalerhöhung 49,90 Prozent nicht übersteigt.
Die Aktionäre von Sky Deutschland können für je zwei gehaltene Aktien eine neue Aktie erwerben. Zusätzlich zu den pro rata Bezugsrechten gewährt Sky Deutschland seinen Aktionären, welche Anspruch auf Bezugsrechte haben, die Möglichkeit zur Ausübung so genannter Überbezugsrechte.
Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, soll die Bezugsfrist am 14. September 2010 beginnen und voraussichtlich am 27. September 2010 enden. Die Bezugsrechte für die neuen Aktien (ISIN DE000A1EW1S2 / WKN nicht bekannt) sollen vom 14. September 2010 bis einschließlich 23. September 2010 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Parketthandel) gehandelt werden können. Voraussichtlich ab dem 14. September 2010 wird die Sky Deutschland-Aktie am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ex Bezugsrecht gehandelt werden. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 30. September 2010 in die bestehende Notierung von Sky Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
The Royal Bank of Scotland und UniCredit Bank AG betreuen die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Lead Manager.
Diese Meldung ist im Internet unter info.sky.de abrufbar.
Pressekontakt:
Dr. Hans-Jürgen Croissant
Senior Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 97
E-Mail: hans-juergen.croissant@sky.de
Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
E-Mail: christine.scheil@sky.de
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes. Eine Anlagenentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierpropsekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei The Royal Bank of Scotland N.V.(London Branch) (250 Bishopsgate, EC2M 4AA London, United Kingdom) oder der UniCredit Bank AG (Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland) oder auf der Sky Deutschland AG Webseite kostenfrei erhältlich sein.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien (die "Aktien") der Sky Deutschland AG (die "Gesellschaft") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Sky Deutschland AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Sky Deutschland AG oder der Erfolg der Medienindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky Deutschland AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. (Ad hoc vom 12.09.2010) (13.09.2010/ac/n/d)
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